集团有限公司企业年金业务操作规程

集团有限公司企业年金业务操作规程
第一章总则
第一条为了规范集团公司企业年金业务管理，确保日常工作有序开展，根据《中铁一局集团有限公司企业年金实施方案》，制定本操作规程。
第二条本操作规程适用于已加入集团公司企业年金计划的集团公司各单位（以下简称“缴费单位”）。
第二章管理机构
第三条集团公司企业年金采用法人受托模式管理，集团公司在股份公司确定的范围内，选定企业年金受托管理人、账户管理人、托管人和投资管理人，对集团公司企业年金计划进行管理和市场化运营。
第四条集团公司企业年金管理委员会（以下简称“管委会”）对集团公司企业年金工作行使决策、组织、实施和监督职能。管委会办公室设在集团公司社会保障部（以下简称“社保部”），负责集团公司企业年金日常管理工作。各子、分公司确定企业年金归口管理部门，负责本单位参加企业年金人员增减变动、基金扣缴、月缴费申报、待遇支付申报等具体业务。
第三章年度缴费基数申报
第五条集团公司企业年金每年7月1日至次年6月30日为一个缴费年度，每年7月1日调整缴费基数。

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作日内导入系统核对，并向社保部提交缴费通知单。
第十二条社保部按照企业年金缴费通知单，于次月15日前将企业年金缴费汇入托管人账户并将汇款凭证反馈受托管理人。
第十三条受托管理人核对到账金额，分别向托管人、投资管理人发送资金投资分配指令。
第五章职工计划内变动
第十四条职工计划内变动指职工在集团公司企业年金计划内的变动，包括人员新增、人员内部转移、人员暂停缴费、人员恢复缴费、个人信息变更等情况。各缴费单位发生以上情形的人员变动，于当月缴费申报期间向社保部报送相关资料，社保部审核后提交受托管理人进行后续操作。
第十五条人员新增指职工在集团公司第一次参加企业年金计划。职工个人参加企业年金计划需满足以下条件：
（一）职工所在单位已加入集团公司企业年金计划；
（二）职工个人依法参加基本养老保险并履行缴费义务；
（三）已建立劳动关系，订立书面固定期限劳动合同或无固定期限劳动合同；
（四）在集团公司（含股份公司）工作满一年。
符合条件的职工由本人书面申请，缴费单位核准后办理人员新增手续。职工个人的书面申请存入职工人事档案管理。
缴费单位需上报的资料为：《企业年金新增人员信息登记表》（附表3）纸质签章件一份及电子版。
第十六条人员内部转移指职工在集团公司各缴费单位之间转移。转出和转入的缴费单位需同时上报：《企业年金内部转移申请表》（附表4）纸质签章件一份及电子版。
第十七条人员暂停缴费指职工参加企业年金计划后，因退休、解除劳动关系等原因中止缴费。职工暂停缴费后，其企业年金个人账户可保留在原单位继续管理，状态为暂停缴费保留账户状态。缴费单位需上报资料为：《企业年金个人状态变更申请表》（附表5）纸质签章件一份及电子版。
第十八条人员恢复缴费指办理了暂停缴费的人员，需要将暂停缴费账户恢复。缴费单位需上报资料为：《企业年金个人状态变更申请表》（附表5）纸质签章件一份及电子版。
第十九条个人信息变更指职工姓名、身份证号码等基本信息发生变化时，需将其企业年金个人账户的基本信息进行变更。缴费单位需上报资料为：《企业年金个人基本信息变更申请表》（附表8）纸质签章件一份及电子版、身份证复印件一份。
第六章职工计划外转移
第二十条职工计划外转移包括职工转出和职工转入。各缴费单位办理计划外转移，应于当月缴费申报期间向社保部报送相关资料。
第二十一条职工转出指参加集团公司企业年金计划的职工调出企业后，新工作单位建有企业年金计划，职工个人账户转出到新工作单位的企业年金计划。
缴费单位需上报资料为：《企业年金计划外转移申请表》（附表6）纸质签章件一份及电子版、转入单位提供的包括企业年金管理机构详细信息的接收函。
社保部审核后提交受托管理人，按照企业年金归属规则，将归属职工个人权益进行转出，受托管理人出具《个人转出报告》，由缴费单位交转入单位或职工本人。
第二十二条职工转入指将其他企业年金计划中个人账户余额转移合并到集团公司的企业年金个人账户。具体办理程序如下：
（一）转入单位向转出单位提供《企业年金转移接收函》（附表9），由转出单位办理转出手续并出具《个人转出报告》；
（二）转入单位向社保部上报《企业年金计划外转移申请表》（附表6）纸质签章件一份及电子版、转出单位出具的《个人转出报告》一份；
（三）社保部审核后，填写特殊缴费申请表、特殊缴费明细表，提交受托管理人，受托管理人办理记入个人账户及投资分配业务。
第七章待遇支付
第二十三条职工在退休、死亡或出境定居等情况下需进行企业年金待遇支付处理。各缴费单位于当月缴费申报期间向社保部报送资料，社保部审核后提交受托管理人，受托管理人指令账户管理人计算并指令托管人提取资金向职工进行待遇支付。
第二十四条待遇支付方式
（一）职工 ……

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