在公司2026年工作思路研讨会上的发言材料

在公司2026年工作思路研讨会上的发言材料
各位领导、各位同事：
大家好！今天我们召开这次年度工作思路研讨会，时机关键，意义重大。当前，全党全国正深入学习领会党的二十届四中全会精神，中央经济工作会议也为2026年的经济工作指明了方向。作为资本市场的一份子，我们必须深刻领会这些顶层设计，坚决贯彻落实吴清主席在中国证券业协会第八次会员大会上的讲话精神，紧密结合国家“十五五”规划的宏伟蓝图，为实现公司“国内一流的现代投资银行”战略目标而谋篇布局。
今天的发言，我将结合对宏观形势、监管政策和行业趋势的判断，立足我们分公司的实际，与大家共同探讨2026年的工作思路，希望能抛砖引玉，激发更多的思考与智慧。
一、关于形势分析
谋定而后动，方能行稳致远。科学谋划2026年的工作，首先要精准把握我们所处的时代坐标。
从宏观经济来看，2026年是“十五五”规划的开局之年，政策的连

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化转型不再是“选择题”，而是关乎生存和发展的“必答题”。人工智能、大数据等技术正重塑行业的服务模式与竞争格局数字财富管理市场规模的巨大潜力预示着谁能抓住技术风口，谁就能赢得未来。同时，服务“新质生产力”成为投行业务的新使命，券商必须提升在战略性新兴产业领域的深耕能力这已成为头部券商的核心竞争力。
二、关于问题短板
对照“国内一流”的战略目标和行业第一方阵的要求，我们必须清醒地认识到自身存在的差距。这既是我们的短板，也是未来工作的发力点。
首先，在投资银行业务上，我们服务国家战略性新兴产业的能力亟待加强。尽管政策导向明确，但我们在集成电路、生物制造等硬科技领域的项目储备和专业判断力，与招商证券“羚跃计划”那样体系化的服务能力相比，仍有明显差距。
其次，在财富管理业务上，我们的转型步伐还不够快。向买方投顾模式的转变尚在探索，尚未形成规模效应和品牌优势。在构建多元化产品体系、提升资产配置专业能力方面，与行业标杆相比，服务深度和客户黏性都有待提升。
再次，在机构业务上，我们的创新服务能力和综合解决方案供给不足。尤其在场外衍生品、跨境业务等高附加值领域，产品创设和交易服务能力与头部券商存在代差。
然后，在数字化赋能上，我们的投入和应用深度有所欠缺。数据治理体系尚不完善，金融科技在客户精准画像、智能投顾、动态风险监控等方面的支撑作用未能充分发挥，运营效率有待通过数字化改造进一步提升。
最后，在全面风险管理上，我们的体系化建设仍需完善。面对日益复杂的市场环境和监管要求，风险管理的前瞻性和穿透性需要持续强化，合规文化需要更深地融入业务肌理。
三、关于2026年工作思路
认清形势、找准差距，是为了更好地前行。围绕2026年的工作，必须聚焦重点、精准发力，推动各项工作取得实质性突破。
第一，以服务新质生产力为牵引，重塑投资银行业务新优势。要将投行业务的重心主动对准“十五五”规划的重点领域和战略性新兴产业。分公司要组建专业化的行业小组，深耕区域内的“专精特新”企业，建立动态项目储备库。同时，必须将“看门人”职责刻在心上、落在行上，通过强化全流程质量控制，提升项目执行能力，以专业换取信任，以责任赢得市场。
第二，以买方投顾模式为核心，加速财富管理战略转型。要坚定不移地推动财富管理从“卖方销售”向“买方投顾”的深刻变革。这要求我们必须完善产品筛选和引入机制，为客户提供真正符合其需求的多元化资产配置方案。同时，大力建设一支专业的投资顾问队伍，通过线上线下融合的服务模式，辅以金融科技手段，为客户提供有温度、有深度的个性化陪伴与服务，并持续加强投资者教育。
第三，以专业能力建设为基础，提升机构客户综合服务水平。要强化研究的前瞻性和深度，以高水平的研究能力驱动机构业务发展。在合法合规的前提下，积极探索场外衍生品等创新业务，满足机构客户多样化的风险管理和投资需求。同时，要把握高水平对外开放的机遇，积极拓展跨境业务，提升服务企业“走出去”和资金“引进来”的综合能力。
第四，以数字化转型为引擎，全面赋能业务高质量发展。数字化是实现弯道超车的关键。必须加大资源投入，加快建设统一的客户数据平台和业务中台，打通数据孤岛。要推动人工智能、大数据技术在客户 ……

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